1五表的建立

上海正村有著(zhù)最成熟的培訓計劃，使得每位員工逐漸地習慣于使用七步法去處理任何問(wèn)題。

從上圖可見(jiàn)，七步法的實(shí)施基礎就是數據。在數據方面上海正村花費了大量時(shí)間和精力，經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間的磨合，根據每個(gè)數據集的不同用意制定出了五表的概念（工作表、記錄表、統計表、分析表和臺賬），再將五表徹底融入到正村的兩大體系之中（即正村制度和質(zhì)量體系）進(jìn)行有效管控。

1.1 記錄

記錄的及時(shí)、準確和清晰是通過(guò)PDA等輔助方式在現場(chǎng)實(shí)時(shí)無(wú)紙化記錄，避免了字跡不工整導致的識別問(wèn)題和數據采集的不高效；完整性是由編制崗位對業(yè)務(wù)的了解所設計的模版來(lái)體現。

1.2 統計

需求人員根據自己的統計需求設計統計表模版，經(jīng)由統計表負責人審批采納后，數據管理員再根據模版分析數據邏輯建立統計表，便于需求人員直接查閱（以生產(chǎn)控制為例）。

1.3 分析

在統計表的基礎上延伸到分析表。相對于統計表，分析表的目的性很強，能直指要害，看出異常，找出真因。后續才能對癥下藥，對策落地。（以財務(wù)管理為例）

以上三表基本已全面覆蓋到公司層面的業(yè)務(wù)流程，剩下的二表（工作表和臺賬）主要是輔助提高員工的辦公效率。

1.4 工作表

基本以計劃為主的表單，如月度預測、年度預算、巡檢計劃和未清事務(wù)等以時(shí)間節點(diǎn)為要求的表單。事前計劃往往能剔除很多碎片式或被動(dòng)式的繁瑣且重復性的作業(yè)。

以未清事務(wù)為例，讓員工習慣性登記自己日常工作以外的有持續改善意義的工作內容，便于自查自糾，防止遺漏。

1.5 臺賬

用于快速查閱及檢索基礎信息的表單。

2五表的健全

長(cháng)此以往，業(yè)務(wù)識別的越全面，五表也就越多。五表的健全刻不容緩，否則就會(huì )造成管理不善。

2.1 分工

兩大體系的負責人各負責自己體系的三表（記錄表、工作表和臺賬）；財務(wù)經(jīng)理負責兩大體系的二表（統計表和分析表），把控KPI報表為大方向。

2.2 審核

兩大體系的負責人根據過(guò)程清單先制定內審計劃，在執行內審時(shí)需同時(shí)安排財務(wù)經(jīng)理一起梳理和識別五表清單和其對應的授權清單。目的是通過(guò)對過(guò)程充分性、適宜性和符合性的充分識別及梳理，達到損有余而補不足。

2.3 實(shí)施及管控

五表清單及對應的文件模板便于數據管理員進(jìn)行系統化（ERP/OA）;授權清單便于數據管理員進(jìn)行用戶(hù)權限配置（共享盤(pán)），以確保文件的安全性。

2.4 頻次

按審核計劃執行每年覆蓋一次，保證五表的健全。